О фильме Мерлин: Когда в легендарном королевстве Камелот на престол взошел Утер Пендрагон, он запретил волшебство, которое стало виновником хаоса, творящегося в государстве. Неповиновение будет караться смертной казнью. Все маги чародеи были изгнаны за пределы королевства, а все драконы убиты. Лишь одного дракона оставили в живых, как напоминание.

Прошло два года с тех пор, как юный Сэм Уитвикки спас Вселенную, предотвратив глобальную битву между враждующими воинственными расами инопланетных роботов. Несмотря на свои героические подвиги, Сэм остается обычным подростком с обычными проблемами — поступление в колледж и родителями. Разумеется, отъезд будет тяжело воспринят лучшим другом, роботом — телохранителем Бамблби.

Эпический поход Фродо Бэггинса, который должен уничтожить Кольцо Власти, хранящее силу Черного Властелина Саурона, продолжается.

Сказания о Среднеземье — это хроника Великой войны за Кольцо. Войны, длившейся не одно тысячелетие. Тот, кто обладал Кольцом, получал власть над всеми существами, но был обязан служить злу. Хоббиту Фродо Бэггинсу предначертано уничтожить Кольцо.